Compte
Rattachement
Compte bancaire du centre relié au CRM.
Rapprochement bancaire
Neexya Glass
Rapprochement et lettrage bancaire des dossiers vitrage
Importez ou synchronisez les mouvements, puis lettrez chaque règlement assurance ou client avec la facture et le dossier concernés.
Neexya suit les encaissements dans le CRM : le logiciel ne conserve pas les fonds et n’initie pas de paiement.
Recto / verso
Les mouvements rejoignent le dossier, pas un tableur
Neexya rapproche et lettre les paiements assurance et client avec chaque facture et dossier pare-brise. L’atelier identifie le payeur, contrôle les écarts, suit le reste à encaisser et clôture le dossier depuis le CRM.
Pourquoi ce module
Les encaissements visibles sur le sinistre
Assurance et client peuvent payer séparément. Le rapprochement et le lettrage relient chaque mouvement à la bonne facture, calculent le solde et signalent les écarts.
Rapprochement et lettrage
Suggestions automatiques reliées aux factures, puis validation humaine.
Répartition des règlements
Paiements partiels, parts assurance, client, TVA, franchise et reste à encaisser.
Clôture
Clôture lorsque les montants sont affectés, les écarts résolus et le lettrage validé.
Trésorerie
Les règlements reçus et les montants attendus restent lisibles.
Du compte au dossier
(Flux)Connecter ou importer, contrôler, rapprocher, lettrer et clôturer.
Lettrage
Synchroniser, contrôler, lettrer, clôturer
Neexya propose les correspondances ; un utilisateur autorisé contrôle les montants et valide le lettrage avant la clôture.
01 · Connecter ou importer
Synchroniser le compte en lecture seule via Bridge ou importer les mouvements dans un format accepté.
02 · Analyser les mouvements
Lire la date, le montant, le payeur, le libellé et les références disponibles.
03 · Contrôler la suggestion
Vérifier la facture et le dossier proposés automatiquement pour le règlement.
04 · Lettrer et répartir
Affecter le paiement à une ou plusieurs factures et répartir assurance, client, TVA et franchise.
05 · Résoudre l’écart et clôturer
Conserver le montant reçu, le montant attendu et le solde, puis clôturer après validation des écarts.
Connexion bancaire
Une connexion encadrée, avec le consentement du centre
La synchronisation utilise le service d’information sur les comptes en lecture seule de Bridge, marque de Perspecteev, établissement de paiement agréé par l’ACPR sous le numéro 16918P. Le centre donne son consentement DSP2 dans le parcours sécurisé de Bridge ; l’information RGPD de Neexya précise séparément les finalités et la conservation des données.
Bridge · lecture seule
Bridge fournit l’information sur les comptes ; Neexya n’utilise pas son service d’initiation de paiement.
DSP2 et authentification
Le centre choisit les comptes partagés, s’authentifie auprès de sa banque et peut renouveler ou révoquer son consentement.
Synchronisation quotidienne
Les mouvements sont actualisés automatiquement chaque jour ; la date et l’état de la dernière synchronisation restent visibles.
12.5%
Connexion
Bridge · DSP2
Bridge
Lecture seule
DSP2
Consentement
Synchronisation
Révocation
Connexion bancaire
Les mouvements rejoignent le CRM via un parcours bancaire encadré.
Rapprochement
Virements alignés sur les dossiers
Neexya propose automatiquement les factures et dossiers correspondant à chaque règlement assurance ou client. Un utilisateur autorisé contrôle, corrige si nécessaire et valide le lettrage.
- Suggestions automatiques, validation humaine
- Paiements partiels et plusieurs règlements par facture
- Répartition assurance, client, TVA et franchise
- Écarts, trop-perçus et restes à encaisser
Neexya ne détient pas les fonds et n’initie pas de paiement. Bridge fournit la connexion aux comptes en lecture seule ; la comptabilité et l’export FEC restent des fonctions distinctes.
Source officielle : ACPR — accès aux API bancairesNeexya Glass
Mouvement ↔ dossier
Encaissements rapprochés avec les factures et dossiers Neexya Glass.
Vue des encaissements
Retrouvez mouvements et dossiers liés
À rapprocher, lettrés, partiels et écarts — lisible pour les utilisateurs financiers autorisés.
Encaissements
Voir en démoRapprochés
À faire
Écarts
100 docs sur 100 docs
Écran CRM
Rapprochement bancaire
dans Neexya Glass.
Mouvements, suggestions automatiques, factures liées, écarts et validation du lettrage.
FAQ rapprochement bancaire
Questions sur la connexion et le rapprochement bancaire
Lettrage, paiements partiels, connexion Bridge, consentement DSP2, sécurité et suivi des encaissements.
Neexya importe ou synchronise les mouvements, propose le dossier et la facture correspondants, puis un utilisateur autorisé contrôle et valide le lettrage.
Guides
Rapprochement et facturation
Par dossier
Un prix par dossier, sans crédits opaques.
Autonomie si vous gérez tout. Piloté si on vous aide sur l’assurance. Un Neexya Coin ouvre un dossier Autonomie ; quatre ouvrent un dossier Piloté. Le coût Sidexa reste séparé et affiché.
Autonomie
5,90 €
/ dossier
/ dossierVous gardez la main. Dossier guidé, facturation électronique, checklist assureur.
Piloté
23,60 €/ dossier
/ dossierBack-office assurance et relances. Vous vous concentrez sur l’atelier.